Toutes activités confondues, le chiffre d’affaires des petites entreprises enregistre un recul de 2,6 % en 2009. Comparativement à l’année 2008 (+0,6 %), l’indice d’activité des TPE perd deux points. Affaiblie par la récession, l’activité des artisans, commerçants et prestataires de services indépendants se détériore nettement par rapport à l’année précédente.

Même si 2008 avait déjà été une année médiocre, les petites entreprises limitaient toutefois les dégâts en résistant vaillamment à la crise. En 2009, dans la plupart des professions, la dégradation s’accentue. Sur les 12 secteurs analysés, 9 sont en régression absolue et 3 seulement améliorent relativement leurs performances par rapport à l’année précédente.

Avec -0,3 % (contre -1,6 % en 2008), le secteur CHR, tiré par le formidable dynamisme de l’hôtellerie de plein air (+9,4 %) se redresse mais ne sort pas la tête de l’eau. Même constat dans la culture et les loisirs (+0,2 %, contre -0,3 % en 2008) : la bonne forme des débitants de tabac (+2,6 %) ne suffit pas à redonner sa vigueur à l’ensemble du secteur. Seule activité en hausse plus significative (+1,8, contre +1,2 % en 2008), la santé caracole en tête de ce palmarès 2009 des TPE.

Au total, ce sont 56 professions de l’artisanat, du commerce et des services qui sont passées au crible dans cette étude exclusive FCGA-Banque Populaire. D’où la grande disparité des performances constatées au sein d’un même secteur d’activité.

Tour d’horizon chiffré et commenté.

Palmarès 2009

Les Tops

Sur le podium

1. L’hôtellerie de plein air : +9,4 %

Après une année 2008 décevante (-0,6 %), l’hôtellerie de plein air enregistre une spectaculaire progression d’activité en 2009 : +9,4 %. C’est, de très loin, le plus fort taux de croissance relevé parmi les 56 professions analysées. Avec 100 millions de nuitées par an, les campings, mobil-homes et autres bungalows représentent aujourd’hui la première forme d’hébergement touristique marchand selon une étude du cabinet Xerfi.

2. La poissonnerie artisanale : + 3 %

En deuxième position, toutes professions confondues, les poissonniers indépendants confirment leur retour en force dans le monde du commerce de détail alimentaire. Une première : en 2009, c’est même la seule activité du secteur en croissance (+3 %) ! Contre toute attente, les poissonniers font mieux que tous les autres professionnels des métiers de bouche.

3. Les entreprises de nettoyage : +2,9 %

Sur la troisième marche du podium, avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 3 % (contre +1,5 % en 2008), les entreprises de nettoyage réalisent la plus forte progression d’activité du secteur des services. Évalué à 10 milliards d’euros, le marché de la propreté regroupe 17 000 entreprises et emploie 400 000 personnes.

4. Les débitants de tabacs journaux et jeux : +2,6 %

Les buralistes font pratiquement jeu égal avec les entreprises de nettoyage. Ils enregistrent une légère progression d’activité par rapport à l’année précédente : +2,6 % (contre +2 % en 2008). Fragilisée par l’augmentation des prix des cigarettes, censée enrayer la progression du tabagisme, la profession aborde l’avenir avec prudence.

En forme

Les autres professions dont le chiffre d’affaires s’améliore (timidement toutefois pour la plupart d’entre elles) par rapport à l’année 2008. Même si les taux sectoriels sont supérieurs à l’indice global d’activité des TPE (-2,6 %), les progressions enregistrées en 2009 demeurent très faibles :

• Les pharmaciens : +1,5 % (contre +1,3 % en 2008)
• Les opticiens lunetiers : +1,3 % (contre -1,6 % en 2008)
• Les magasins de mercerie-lingerie-laine : +1,2 % (contre -1 % en 2008)
• Les hôtels restaurants : +0,7 % (contre -2 % en 2008)
• Les magasins de jouets et jeux : +0,6 % (contre -7,5 % en 2008)
• Les détaillants en chaussures : +0,5 % (contre -1,6 % en 2008)
• Les boutiques de vêtements enfants : +0,4 % (contre -0,9 % en 2008)
• Les magasins de meubles : +0,2 % (contre -3 % en 2008)

Les Flops

Dans le rouge

1. La vente et la réparation moto : -9,6 %

Après une année 2008 déjà très difficile (-5,7 %), les commerces de vente et réparation de motocycles accélèrent leur marche arrière en 2009 : -9,6 %. Selon une étude du site de référence www.moto-net.com, la barre des 200 000 immatriculations a failli ne pas être franchie l’année dernière. « À titre de comparaison en 2008, 237 695 motocycles avaient été immatriculés en France, soit une baisse de -15,9 % pour un nombre de jours ouvrables comparable (253 en 2008 et 252 en 2009) et 5 « jours d’ouverture de concessions » en moins », précisent les auteurs de l’enquête.

2. Les agences immobilières : -9,1 %

Même si leur situation est moins préoccupante qu’en 2008 (-14,6 %), les professionnels de la transaction immobilière ne parviennent pas encore à sortir la tête de l’eau. Entre décembre 2008 et novembre 2009, la baisse des transactions de logements est toujours aussi marquée : -16 % par rapport à la période allant de décembre 2007 à novembre 2008. Soit environ 575 000 opérations, un nombre insuffisant pour relancer le marché et l’activité dans les agences.

3. La maçonnerie artisanale : -8,7 %

C’est la plus forte baisse d’activité dans le secteur du bâtiment. Traditionnellement vigoureuse, la profession est confrontée à l’importante dégradation du marché de l’entretien-rénovation. La fonte des carnets de commandes plombe les trésoreries des petites entreprises de maçonnerie et fragilise aussi l’emploi dans le métier. A la fin de l’année 2009, le service Conjoncture de la CAPEB enregistrait 7 trimestres consécutifs de recul dans la profession.

4. Les carreleurs : -8,6 %

Entamée en 2008 (-3,8 %), la baisse d’activité s’aggrave en 2009 dans les entreprises de carrelage. Un sérieux revers pour les professionnels de la céramique et des faïences dont le niveau de chiffre d’affaires est très sensible à l’indice de confiance des consommateurs. Les dépenses d’aménagement et d’embellissement de l’habitat ont effectivement tendance à se réduire rapidement en situation de crise.

Et aussi :

La vente et la réparation de cycles (-7,3 % contre +5,2 % en 2008), le transport de marchandises (-6 % contre +0,1 % en 2008,) les magasins de bimbeloterie-cadeaux-souvenirs (-4,3 % contre -0,8 % en 2008), les entreprises de terrassement-travaux publics (-4,1 % contre +8,7 % en 2008), les artisans électriciens (-3,9 % contre +5,9 % en 2008), la vente et la réparation auto (-3,9 % contre +2,3 % en 2008), les horlogers-bijoutiers (-3,6 % contre -1,2 % en 2008), les commerces de fruits et légumes (-3,1 % contre 0 % en 2008)…

Avis d’expert :

« Dans cette tourmente, les TPE résistent tout de même et se battent chaque jour pour pérenniser leur activité. Il faut saluer leur courage et leur abnégation : elles font face à leur responsabilités de manière exemplaire ! »

Christiane Company, Présidente de la FCGA

Méthodologie de l’Observatoire

Tous les mois, près de 70 centres de gestion agréés (CGA), répartis sur l’ensemble du territoire national, transmettent les chiffres d’affaires, rendus anonymes, de leurs adhérents à la Fédération. Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon de 15 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. L’évolution des activités est pondérée par le nombre d’entreprises recensées par l’INSEE dans chaque secteur considéré. Un questionnaire est parallèlement adressé chaque trimestre à plus de 1000 petites entreprises représentatives, permettant d’établir le baromètre du moral des dirigeants et de leurs intentions d’investissement et de recrutement.

http://www.fcga.fr/pages/espacepresse/linfo.php?t=1

C’est une première ! L’étude exclusive réalisée par la Fédération des centres de gestion agréés analyse la dynamique du changement dans les petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services sur la période 2005-2009.

Résultat : une vision panoramique complète des mutations intervenues dans tous les domaines de la vie des TPE. De la stratégie commerciale au management du personnel. Remises en cause, innovations, nouvelles pratiques : l’enquête de la FCGA offre une précieuse approche qualitative sur le thème rarement étudié du changement dans les TPE.

L’activité et les clients d’abord

Les changements les plus importants touchent principalement à l’activité même de l’entreprise et à la composition de la clientèle. Au total, 41,4% des chefs de petites entreprises interrogés déclarent que des changements “importants” ou “assez importants” ont affecté l’activité même de leur exploitation au cours des cinq dernières années.

Selon la même grille d’analyse, 40,2% des dirigeants de TPE questionnés font le même constat à propos de leur clientèle. Deux mouvements à mettre, évidemment, en rapport avec l’évolution du marché et l’intensification de la concurrence au cours de ces dernières années.

Ce qui évolue peu (ou pas), en revanche, dans les petits entreprises, c’est la conduite des équipes et la politique sociale. Style de management, recrutement, licenciement, mode de rémunération… : pratiquement pas de changements intervenus sur dans ces domaines au cours des cinq dernières années.

Sous la pression de la conjoncture

Sans surprise, le principal facteur ayant influencé ces changements dans les TPE, est la conjoncture économique. Plus de 79% des entrepreneurs sondés reconnaissent (“tout à fait” et “plutôt” confondus) que le climat des affaires a exercé une influence importante sur les changements initiés dans leurs structures.

Logiquement, la pression de la concurrence est le deuxième facteur qui a incité les dirigeants de TPE à changer leurs habitudes (57,8% au total). Troisième facteur d’influence le plus cité par les chefs d’entreprise : la situation financière de l’entreprise (52,3% en tout). Les clients (64,4% des suffrages) ont également exercé une grande influence sur les changements qui sont intervenus. Les partenaires et conseils de l’entreprise, les salariés et les nouvelles dispositions réglementaires ont, pour leur part, joué un faible rôle dans le processus de changement.

Le succès des certifications et labels

Le changement se traduit aussi par des décisions économiques. Pour atteindre leurs objectifs, les dirigeants de petites entreprises financent d’abord la modernisation de leur locaux (51,4%) et acquièrent ensuite de nouveaux outils de production (46,2%).

Au troisième poste des investissements, on trouve les dépenses de publicité et de communication (32,5%). Phénomène plutôt inattendu : plus d’un entrepreneur sur cinq (22,6%) s’est engagé dans une démarche qualité (certification, labellisation…) pour doter son entreprise de nouveaux atouts marketing stratégiques.

Sous-traitance et partenariats commerciaux

Le changement conduit à des remises en cause concrètes dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise. Conséquence de la crise ou recherche d’une souplesse optimale, l’externalisation est en vogue dans les TPE.

Le recours à la sous-traitance (24,3% des cas) s’impose comme un premier effet du changement. Le développement d’un partenariat commercial avec une autre entreprise (dont adhésion à une franchise) constitue le second type de remise en cause le plus fréquent (15,7%). Avant l’arrivée d’un nouvel associé ou partenaire (12,9%) et la cession partielle de l’entreprise à un tiers (10%).

Avis d’expert : Alexis Govciyan, Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers

« La nécessité et la capacité de s’adapter aux demandes des clients sont centrales dans le fonctionnement des entreprises artisanales et conduisent à de nombreuses innovations. De même, les contraintes imposées par les clients sont parmi les facteurs qui pèsent le plus sur les choix des entreprises artisanales, au même titre que la conjoncture économique et les fluctuations de marché ou les contraintes de réglementation ».

La 15ème édition du recueil « Chiffres et Commentaires » publié par la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) passe au crible les revenus des artisans et des commerçants en 2008. Une enquête inédite qui analyse l’évolution de 11 secteurs d’activité représentant 77 professions. Synthèse chiffrée…

http://www.fcga.fr/pages/espacepresse/linfo.php?t=1

Une activité globale en hausse de 2,6%, un résultat courant en recul de 1,6% : la crise grignote les revenus des artisans et des commerçants en 2008. Dans ce contexte morose, 9 secteurs sur 11 enregistrent une tendance positive. Mais quatre d’entre eux seulement réalisent un chiffre d’affaires supérieur à la moyenne générale (+2,6%), toutes activités confondues. Deux secteurs affichent une activité en repli : « Culture et Loisirs » (-1,4%) et « Équipement de la personne » (-0,4%). De plus, même lorsque les chiffres sont positifs, ils sont souvent en recul par rapport à l’année précédente. Signe des temps (durs) : la quasi-totalité des résultats courants sont dans le rouge… Revue de détail…

Sur le podium

La santé : +3%

Les professionnels de la santé (pharmaciens, opticiens, prothésistes dentaires…) occupent la troisième marche du podium. Globalement, ils enregistrent un accroissement de leur activité de 3% en 2008. Un résultat moyen en progression d’un point par rapport à celui de l’année précédente (+2%). Pharmaciens (+3%) et prothésistes dentaires (+2,8%) réalisent une performance comparable. Tandis que l’activité des opticiens lunetiers (+0,8%) connaît un net recul (+0,8% en 2008, contre +4,2% en 2007).

Les revenus du secteur : +0,5% (contre -2,1% en 2007)

L’alimentation : +2,7%

C’est la révélation de ce palmarès 2008 des TPE ! Les commerçants de l’alimentation effectuent un superbe come-back sur le devant de la scène commerciale : +2,7%, contre +1,4% en 2007. Les crémiers fromagers (+4,7%), les boulangers pâtissiers (+3,6%) et les bouchers (+3,3%) réalisent les meilleures performances du secteur. Seule ombre au tableau : le mauvais chiffre de la poissonnerie artisanale (-1,2%).

Les revenus du secteur : -1,9% (contre +1,9% en 2007)

Les transports : +4,3%

Sur la première marche du podium, les professionnels du transport enclenchent cependant la marche arrière par rapport à l’année précédente. Avec une activité en augmentation de 4,3% (contre +5,6% en 2007), ils restent néanmoins l’un des principaux moteurs de la croissance des TPE en 2008. Ce sont les entreprises de messagerie et fret express qui réalisent la meilleure performance du secteur : +6,4%. Les ambulances (+2,4%) font moins que la moyenne générale (+2,6%), toutes activités confondues. Côté revenus, c’est l’effondrement avec une chute de plus de 6%.

Les revenus du secteur : -6,1% (contre +4,9% en 2007)

Le bâtiment : +4,2%

Affaiblis par la crise, les artisans du bâtiment se contentent de la deuxième place cette année. Dans un contexte difficile, ils réalisent une performance honorable (+4,2%, contre +6% en 2007). Toutes les professions affichent une activité en repli. Les entreprises de terrassement et travaux publics enregistrent la plus forte progression d’activité (+5,6%), mais aussi la plus importante baisse de revenus (-9,3%). Longtemps épargné, l’artisanat du bâtiment est touché de plein fouet par la crise économique en 2008.

Les revenus du secteur : -0,2% (contre +3,6% en 2007)

Les autres performances

7 secteurs, sur les 11 étudiés, réalisent une croissance nettement inférieure à l’évolution moyenne de l’activité des TPE en 2008 (+2,6%). Comme en 2007 (-1,3%), le chiffre d’affaires des professionnels de la Culture et des Loisirs est en net recul (-1,4%). L’Équipement de la personne est aussi en repli (-0,4%, contre +1,1% en 2007). La progression des 5 autres activités analysées (hors Culture-Loisirs et Équipement de la personne) est comprise entre +0,2% (Équipement de la maison) et +1,8% (Réparation auto-moto).

Détail de l’évolution de l’activité et des revenus des cinq autres activités analysées :

• Les métiers de la beauté et de l’esthétique : +1,3% (contre +1,2%% en 2007)
  Revenus : -1,6% (contre +0,6% en 2007)
• L’équipement de la maison : +0,2% (contre +2,2% en 2007)
  Revenus : -4,6% (contre +2,4 % en 2007)
• Le secteur CHR : +0,3% (contre +1,8% en 2007)
  Revenus : -4,2% (contre +4% en 2007)
• Les services divers : +1,1% (contre +3,4% en 2007)
  Revenus : -4% (contre +1,8% en 2007)
• La réparation automobile : +1,8%(contre +2,1% en 2007)
  Revenus : -1,6% (contre -1,2 % en 2007)

Méthodologie de l’Observatoire

Cette 15ème édition du cahier « Chiffres et Commentaires » analyse l’évolution du chiffre d’affaires, en 2008, de 77 professions représentant 11 grands secteurs d’activité. Les résultats indiqués ont été calculés à partir des déclarations fiscales 2008 des adhérents des CGA membres du réseau FCGA/Anprecega. L’étude a porté sur une population de 173 000 entreprises.